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险资直接间接投资双管齐下 注重协同自身保险业务

保险公司因其保险资金量大、投资周期长,一直是私募股权投资的最合适的机构投资者之一。2010年,中国保险监督管理委员会公布《保险资金投资股权暂行办法》,解除了之前“一物一议”保险公司私募股权投资政策。2012年,中国保监会再次发布《关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知》,这意味着高达6000亿元的保险资金将被解除禁令。这无疑刺激了难以筹集资金的私募股权投资市场。为了了解保险资金进入私募股权投资市场的影响,青科研究中心采访了一些持有私募股权许可证的保险公司,并推出了《2012年中国保险公司参与PE投资专题研究报告》。

《保险资金投资股权办法》中,中国保监会明确规定保险资金可以直接投资企业股权,也可以间接投资企业股权(以下简称“直接投资”和“间接投资”)。股权直接投资是指保险公司(包括保险集团(控股)公司)以投资者的名义投资和持有企业股权的行为;间接股权投资是指保险公司投资股权投资基金及其他由股权投资管理机构发起的相关金融产品的行为。2012年7月《关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知》进一步明确了投资目标的范围。

直接投资的资格要求和投资目标范围

为了控制保险资金的投资风险,确保保险资金对可持续发展的贡献,直接投资模式不包括不符合国家产业政策、不具有稳定现金流回报预期或资产增值、高污染、消耗能源、不符合国家节能环保标准、技术附加值低的企业股权。

险资直接间接投资双管齐下 注重协同自身保险业务



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