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向头部券商迈进:天风证券80亿配股获批 加码六大方向

资本实力已经成为证券公司重要的核心竞争力之一。最近,经纪行业持续走强,再次成为市场关注的焦点。在“繁荣”时期,证券公司也一致努力补充资本,再融资热潮正在升温。

12月20日晚,另一家证券公司天丰证券在再融资方面取得实质性进展。上海证券交易所(SH)已通过中国证券监督管理委员会的审查,申请发行资本不超过80亿元人民币的配股。

追加资本实力

优先配股模式

根据计划,天丰证券本次公开发行将向原股东配售股份,每10股不超过3股。根据公司截至2018年底的总股本51.8亿股,本次符合配股条件的股份总数不超过15.54亿股。

天丰证券去年10月刚刚发起a股上市。受市场环境的制约,“铁迪”发行了5.18亿股,仅募集了9.27亿元,不能完全满足补充资本实力的需求。

天丰证券的官员说:“资金的缺乏限制了公司战略业务的发展。尽管该公司的各项指标继续达到标准,但从长远来看,其抵御风险的能力仍然很弱。经过多次调查,配股发行是为公司现状和市场环境融资最合适的方式。”截至6月30日,天丰证券的净资本为92.73亿元,与主要证券公司的净资本规模存在显着差异。“此次配股将有助于公司补充资本实力,帮助公司抓住出路,实现跨越式发展。”

据统计,今年发布配股计划的券商包括招商证券、天丰证券、陕西证券、东吴证券和国源证券。募集资金总额不超过410亿元。去年唯一推动配股计划的证券公司是国海证券和国鑫证券(2018年5月终止),其中国海证券计划募集不超过50亿元。从数据可以看出,配股正成为证券公司融资渠道的新宠。

一家大型证券公司的非银行分析师认为,融资的时机和配股所属行业的运营有很大影响,当市场形势好转时,配股的成功率会更高。此外,由于证券业严重依赖核心资本的扩张,在市场回暖和证券公司大规模资本业务加速发展的背景下,证券公司对融资的需求普遍较高。

80亿元加6个方向

天丰证券扣除发行成本后的净募集资金拟用于增加公司资本和拓展相关业务。

具体来说,将向六个方向投资:

其中子公司计划投资25亿元进行增资和优化布局。包括大力发展私募股权基金管理业务,拓展国际业务,积极考虑和选择机会实施延伸收购。

理财业务投资主要分为扩大资产管理业务规模和投资新的经纪业务网点,拟投资不超过15亿元。

此外,公司计划拨出不超过15亿元适度增加证券自营交易规模;同时,我们将增加不超过10亿元的研究投资。

上述配股募集资金投资项目符合天丰证券的战略发展路径。天丰证券董事长雷宇用“四个坚定不移”解释。首先,零售业务正坚定地向财富管理转型。第二,坚持“两头抓,中间促”,以科研为重点,不断提升整个综合组织的服务能力。第三,坚定不移地加大金融科技投入,打造特色金融科技供应链。第四,坚定不移地走国际化战略。

收购恒泰证券29.99%的股权

业内人士告诉记者,天丰证券已计划进一步控制和争取此次收购的合并财务报表。在过去几年里,经纪行业的集中度一直在提高,资源也在向大型经纪公司转移。并购整合、补充资本实力、提高业务质量已成为许多证券公司发展壮大的必由之路。

天丰证券曾多次提出“坚定不移走向券商头头”的战略。一方面,它显示了当前经纪行业发展机遇的良好前景;另一方面,它也显示了“坚持金融综合发展的方向,建设一个具有各种能力的大型投资银行”的决心。

据报道,天丰证券已将2020年定为其迈向经纪业务龙头的基本年份。

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责任编辑:陈



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